Este contenido es compatible con lectores, lo que significa que si hace clic en algunos de nuestros enlaces, podemos ganar una comisión.

Las principales funciones de CRM que su empresa necesita

Brenda Barrón

Actualizado 14 de septiembre de 2022

Las principales funciones de CRM que su empresa necesita

¿Está buscando un sistema de CRM para su negocio, pero no está seguro de qué características son esenciales? No estás solo. Con tantas opciones diferentes disponibles, puede ser difícil decidir cuál es la adecuada para usted.

Del mismo modo, el concepto mismo de gestión de relaciones con los clientes ha evolucionado mucho en los últimos años, específicamente con respecto a cómo la tecnología ha intervenido para automatizar las funciones más complejas. Por ejemplo, en el pasado, las empresas usaban un Rolodex para realizar un seguimiento de sus clientes. Sin embargo, hoy en día existen sistemas de CRM que pueden hacer mucho más que simplemente almacenar información de contacto.

Ya sea que todo esto suene abrumador y completamente nuevo para usted o simplemente esté buscando orientación, no se preocupe, estamos aquí para ayudarlo. En esta publicación, discutiremos las principales funciones de CRM que su empresa necesita para que pueda llevar ese conocimiento con usted al proceso de selección del software de CRM. ¡Vamos a sumergirnos!

¿Qué es CRM?

Para los no iniciados CRM es la abreviatura de "gestión de relaciones con los clientes". Los sistemas CRM son soluciones de software que ayudan a las empresas a administrar los datos de sus clientes, realizar un seguimiento de las interacciones de ventas y marketing, y automatizar varios procesos relacionados con el servicio al cliente.

Funciones principales de CRM
Fuente: PerfectViewCRM

El objetivo de cualquier sistema de CRM es ayudar a las empresas a mejorar sus relaciones con sus clientes. Al tener todos los datos de sus clientes en un solo lugar, puede obtener una mejor comprensión de las necesidades de sus clientes y cómo atenderlos mejor. Además, los sistemas CRM pueden ayudarlo a automatizar varias tareas relacionadas con el servicio al cliente, las ventas y el marketing, lo que puede ahorrarle tiempo y mejorar su eficiencia.

A partir de 2023, las 3 soluciones de CRM más populares del mercado son Salesforce, Microsoft Dynamics y Oracle con el 33 %, el 22 % y el 11 % de la cuota de mercado, respectivamente.

Principales funciones de CRM: soluciones populares de CRM
Fuente: Capterra

¿Para qué se utiliza CRM?

Los sistemas CRM se utilizan para una amplia gama de tareas. Estos son algunos de los casos de uso más comunes a considerar y tener en cuenta:

  • Gestión de datos de clientes: Una de las funciones más importantes de un sistema CRM es almacenar y organizar los datos de sus clientes. Estos datos pueden incluir todo, desde información de contacto hasta el historial de compras. Tener todos estos datos en un solo lugar le facilita el acceso y el uso cuando los necesite.
  • Seguimiento de las interacciones de ventas y marketing: Otro uso común de los sistemas CRM es el seguimiento de las interacciones de ventas y marketing. Esto puede ser útil para comprender qué campañas de marketing funcionan y cuáles no. Además, puede ayudarlo a realizar un seguimiento del progreso de su equipo de ventas y ver dónde podría mejorar.
  • Automatización del servicio al cliente: Los sistemas CRM también pueden ayudarlo a automatizar varias tareas relacionadas con el servicio al cliente. Por ejemplo, puede usar un sistema CRM para crear y rastrear tickets de soporte. Además, puede usar un sistema CRM para automatizar tareas como enviar encuestas de satisfacción del cliente o hacer un seguimiento de los clientes después de que hayan realizado una compra.
  • Generando informes: Los sistemas CRM también tienen funciones de informes que le permiten generar informes sobre los datos de sus clientes. Esto puede ser útil para identificar tendencias o comprender qué aspectos de su negocio están funcionando bien y cuáles podrían soportar una reorganización.

Las 12 características principales de CRM que su empresa necesita

Ahora que hemos discutido qué es un CRM, así como algunos de los casos de uso más comunes para los sistemas de CRM, es hora de entrar en el meollo de la cuestión y discutir qué características debe buscar en un sistema de CRM.

Existen muchas funciones diferentes de software de CRM, pero no todas son esenciales para todas las empresas. En esta sección, analizaremos las 12 funciones principales de CRM que su empresa necesita en este momento:

1. Gestión de contactos

La primera y más importante característica que debe buscar en un Sistema de CRM es la gestión de contactos. Esto puede parecer obvio, pero es esencial para cualquier empresa que quiera administrar los datos de sus clientes de manera efectiva.

Por qué su negocio lo necesita

Un buen sistema de gestión de contactos le permitirá almacenar todos los datos de sus clientes en un solo lugar. Además, debería brindarle la capacidad de segmentar sus contactos para que pueda encontrar fácilmente la información que está buscando.

2. Gestión de clientes potenciales

Las funciones de administración de clientes potenciales lo ayudarán a reconocer y rastrear sus clientes potenciales a lo largo del proceso de ventas. Podrá puntuar sus clientes potenciales y, si es necesario, filtrarlos a un miembro diferente de su personal para convertir clientes potenciales particulares en clientes de pago mediante la administración de clientes potenciales. De acuerdo a un Informe de estado de ventas de Salesforce, cada vez es más importante que los equipos de ventas se acerquen a los compradores potenciales con una gran cantidad de conocimientos disponibles que solo se pueden acumular a través de informes, análisis y una gestión cuidadosa de los clientes potenciales.

Interacción con estadísticas de vendedores

Dado que los clientes potenciales muertos pueden permanecer en un CRM durante semanas o meses, un gerente de ventas capacitado puede monitorear prospectos y redistribuir clientes potenciales silenciosos o aparentemente inútiles a varios miembros de su personal para que vuelvan a comprometerse, todo gracias a estas herramientas.

Por qué su negocio lo necesita

La gestión de clientes potenciales es otra herramienta imprescindible para las empresas que están en el negocio de generar clientes potenciales. Un buen sistema de administración de clientes potenciales lo ayudará a rastrear y administrar sus clientes potenciales para que pueda cerrar más negocios y hacer crecer su negocio.

3. Gestión del flujo de ventas

Otra función crucial de CRM es la gestión de canales de ventas, que es particularmente útil para empresas con un equipo de ventas. Un buen sistema de gestión de canalización de ventas le permitirá realizar un seguimiento del progreso de su personal de ventas. También le dará información sobre qué contratos tienen más probabilidades de cerrarse y cuáles no.

Por qué su negocio lo necesita

Si tiene un equipo de ventas, encontrará que un CRM es invaluable para que pueda ayudarlo con la organización y la eficiencia en general. Al comprender qué ventas están más avanzadas en el proceso, puede dedicar más tiempo a concentrarse en las transacciones que están a punto de cerrarse y menos tiempo a aquellas que pueden no generar ingresos.

4. Gestión de oportunidades

La gestión de oportunidades es otra característica de CRM que puede ser útil para las empresas con un equipo de ventas. Esta función puede ayudarlo a realizar un seguimiento del progreso y el rendimiento en una variedad de métricas. Para ser específico, la gestión de oportunidades describe un sistema que:

  • Permite al usuario realizar un seguimiento de todas las oportunidades en un solo lugar
  • Proporciona una visión general clara de cada oportunidad.
  • Indica la probabilidad de que cada oportunidad sea exitosa
  • Brinda a los usuarios la capacidad de agregar notas y comentarios a cada oportunidad.

Por qué su negocio lo necesita

Si desea aumentar sus ventas, la gestión de oportunidades es una característica de CRM que definitivamente debe considerar. Al realizar un seguimiento de las oportunidades, puede identificar rápidamente cuáles vale la pena buscar y cuáles no. Además, puede utilizar la gestión de oportunidades para entrenar a su equipo de ventas y ayudarlo a cerrar más tratos.

5. Gestión de cuentas

Es probable que su empresa también se beneficie de la administración de cuentas, que describe un sistema que almacena todos los datos de los clientes en un solo lugar. Por lo general, también proporciona:

  • La capacidad de segmentar a los clientes por tipo de cuenta
  • La capacidad de ver el historial de compras de un cliente.
  • La capacidad de agregar notas y comentarios a cada cuenta.

Por qué su negocio lo necesita

Si desea mejorar las relaciones con sus clientes, la administración de cuentas es una característica de CRM que debe buscar. Al almacenar todos los datos de sus clientes en un solo lugar, puede acceder rápidamente a la información que necesita. Además, puede usar la administración de cuentas para segmentar a sus clientes y brindarles un servicio personalizado.

6. Informes y análisis

Los informes de ventas y marketing combinan toda su información de ventas y marketing, que se incluye con cada CRM que hemos analizado. Cuantos más tipos de informes pueda acceder, mejor. Algunos tipos de informes comunes incluyen clientes potenciales generados durante un tiempo determinado, ventas que ocurrieron durante un tiempo determinado, llamadas realizadas, correos electrónicos en los que se hizo clic, etc.

Los análisis, por otro lado, brindan información valiosa sobre sus clientes y prospectos. Esta información es esencial ya que puede ayudarlo a hacer mejores selecciones sobre los artículos, servicios, marketing y comunicaciones generales que brinda a sus consumidores. Los atributos clave que debe buscar aquí incluyen datos de pérdidas y ganancias, ROI, análisis web y segmentación de clientes.

La importancia de los informes y análisis está demostrada por las tasas de adopción. Según un estudio realizado por nubes suaves, el 82 % de las empresas encuestadas utilizan CRM de forma activa para la generación de informes de ventas, específicamente.

Por qué su negocio lo necesita

Los informes y análisis son necesarios para cualquier empresa que quiera tomar decisiones basadas en datos. Al tener acceso a los informes, puede realizar un seguimiento de su progreso y rendimiento a lo largo del tiempo. Además, puede usar informes y análisis para identificar áreas de mejora para su negocio.

7. CRM móvil

Mobile CRM es otra característica que puede ser útil para empresas de todos los tamaños. Un buen sistema CRM móvil te permitirá acceder a los datos de tus clientes desde tu dispositivo móvil. Además, le brindará la capacidad de administrar su equipo de ventas y realizar un seguimiento de su desempeño mientras está en movimiento.

De hecho, de acuerdo a algo funciona, el 81 % de los encuestados indicaron que ahora usan software de CRM en varios dispositivos, no solo en computadoras de escritorio.

Estadísticas de CRM

Por qué su negocio lo necesita

La compatibilidad móvil es clave para ser un administrador efectivo y/o supervisor general de proyectos y equipos. Estar disponible para responder preguntas vitales mientras se está en movimiento es imperativo a veces. Sin embargo, este nivel de accesibilidad también puede ser útil para los miembros del equipo, y un CRM con una aplicación móvil significa que todos estarán en sintonía, sin importar dónde se encuentren.

8. Integración de redes sociales

Le ahorrará tiempo a su equipo de marketing si tiene un sistema de monitoreo de redes sociales integrado en su CRM, ya que no necesitarán mover plataformas para realizar la función fundamental de monitorear las redes sociales de su empresa. Una buena integración social a menudo incluye la escucha social, el análisis social con respecto a los me gusta, los comentarios, las menciones, las acciones compartidas, etc., y la identificación del cliente. También es probable que encuentre herramientas de programación de redes sociales incluidas.

Por qué su negocio lo necesita

La integración de las redes sociales es imprescindible para las empresas que desean mejorar sus relaciones con los clientes. Al conectar su CRM con sus cuentas de redes sociales, puede responder rápidamente a los clientes y resolver cualquier problema que puedan tener. Además, puede usar la integración de redes sociales para rastrear interacciones y monitorear el sentimiento.

9. Servicio al cliente

El software CRM de ventas puede ayudarlo a ganar y mantener clientes al brindar un excelente servicio al cliente. Esta característica le brinda una visión completa de los clientes, desde el primer punto de contacto hasta la última venta, con todo lo que hay que saber sobre ellos. También puede realizar un seguimiento automático de todos los puntos de contacto, incluida la adquisición de clientes potenciales y las ventas cerradas, así como los historiales de ventas, incidentes, visitas al sitio web, historiales de compras y otras actividades para futuras referencias.

Funciones principales de CRM - Automatización de Salesforce
Fuente: PinImg

Por qué su negocio lo necesita

Si desea mejorar las relaciones con sus clientes, entonces el servicio al cliente es una característica de CRM que debe buscar. Al optimizar su proceso de soporte, puede resolver rápidamente cualquier problema que puedan tener sus clientes. Además, puede utilizar el servicio de atención al cliente para administrar las interacciones con los clientes y realizar un seguimiento de los niveles de satisfacción del cliente.

10. Integraciones de terceros

A menudo, donde los CRM realmente brillan es a través de la cantidad de integraciones de terceros que brindan. Estas integraciones pueden variar desde software de gestión de proyectos hasta plataformas de automatización de marketing. Además, pueden brindarle a su empresa una serie de beneficios, como una mayor productividad y eficiencia.

Por qué su negocio lo necesita

Si desea poder conectar su CRM con otras aplicaciones comerciales, entonces necesita un sistema CRM con buenas funciones de integración. Abre su negocio a una gama más amplia de automatizaciones que pueden ahorrarle tiempo, dinero y esfuerzo.

11. Personalización

A menudo, el software CRM también proporcionará opciones de personalización para que pueda etiquetarlo de manera efectiva para que coincida con la marca de su empresa. Esto puede incluir todo, desde inserciones de logotipos personalizados hasta cambios completos en el esquema de colores.

Por qué su negocio lo necesita

Las opciones de personalización son importantes para las empresas que desean utilizar su sistema CRM como herramienta de marketing. Al poder personalizar su CRM, puede convertirlo en una extensión de sus esfuerzos de marketing. Además, la personalización puede facilitar a sus empleados el uso de su sistema CRM, ya que les resultará familiar.

12. Seguimiento del tiempo

Otra característica de CRM que puede ser beneficiosa para organizaciones de todos los tamaños es el seguimiento del tiempo. Un buen sistema de seguimiento del tiempo le permitirá realizar un seguimiento del progreso de su equipo de ventas y descubrir áreas que se pueden optimizar o hacer más eficientes a través de la automatización o flujos de trabajo optimizados.

Por qué su negocio lo necesita

Las herramientas de seguimiento del tiempo ayudan a las empresas de diversas formas, entre ellas:

  • Permitir que los gerentes vean qué empleados están holgazaneando o trabajando demasiado lento
  • Ayudando a las empresas a optimizar sus procesos
  • Permitir que las empresas encuentren áreas en las que puedan mejorar su productividad de ventas

Puede beneficiarse de estas funciones de CRM a partir de ahora

El software CRM es esencial para empresas de todos los tamaños. Asegúrese de tener en cuenta las funciones que su empresa necesita para poder tomar una decisión informada sobre qué software seleccionar.

Y si ya usa un CRM, revise las funciones que ha configurado y está usando actualmente. ¿Existen áreas en las que pueda optimizar aún más los procesos? ¿Puede mejorar los flujos de trabajo y ayudar a su equipo con automatización adicional? O es hora de cambiar a un CRM diferente que ofrezca una gama más amplia de funciones.

Con tantos servicios de primer nivel disponibles, estamos seguros de encontrar algo que se adapte a sus necesidades y su presupuesto.

¡Buena suerte!

← Volver al Blog

Brenda Barron es periodista y redactora del sur de California. ella se especializa en WordPress, tecnología, negocios y contribuye a sitios como Kinsta, WPMU DEV, Envato y Torque. Cuando no está escribiendo todas las cosas, pasa tiempo con su familia.

Permítanos guiarlo para que pueda tomar la decisión correcta.

Simplifique su búsqueda de software y comience navegando por nuestras categorías.

CATEGORIAS
Presentado en

© 2023 Findstack.com, una empresa de SoHo Media Ltd. Reservados todos los derechos.
Advertispolítica de ing  |  Cookies  |  Política de Privacidad  |  Condiciones de uso